So verwaltest du dein Kanzleiteam auf taxado:
- Gehe zu „Einstellungen“ > „Rollenverwaltung“.
- Um ein neues Mitglied hinzuzufügen:
- Wähle den entsprechenden Bereich (Geschäftsführung, Human Resources, Recruiting etc.). In den einzelnen Bereichen siehst du, welche Befähigungen und Rechte diese Rolle hat.
- Klicke auf „Hinzufügen“, fülle die erforderlichen Felder aus und klicke auf „Einladung senden“.
- Nachdem die Einladung per Mail akzeptiert wurde, erscheint das neue Mitglied in der Liste.
- Über das Stift-Symbol können die Daten des Nutzers aktualisiert und über das Papierkorb-Symbol gelöscht werden.
- Um ein Mitglied zu entfernen:
- Finde das Mitglied in der Liste.
- Klicke auf das Papierkorb-Symbol neben dem Namen.
Wichtig: Entfernte Mitglieder verlieren sofort den Zugang zum Kanzleikonto. Stelle sicher, dass alle laufenden Aufgaben übergeben wurden.